Sell-Side Advisory
Assessoramos founders e acionistas em venda total, liquidez parcial ou transação estratégica — da preparação e posicionamento à identificação de compradores, negociação e execução.
Vertex
M&A e Capital Advisory para o middle market
Advisory independente em M&A, estrutura de capital e financiamento para empresas de capital fechado, compradores e investidores no Brasil e nos Estados Unidos.
São Paulo · Brasil ↔ Estados Unidos
Ex-Itaú BBA
NASA Goddard
RWTH Aachen
Brasil ↔ Estados Unidos
Sobre
Advisory independente. Originação proprietária.
A Vertex é uma firma independente de advisory para o middle market, focada em empresas de capital fechado e lideradas por founders.
Assessoramos acionistas e compradores em M&A e em estrutura de capital e financiamento. Por meio da Vertex Network, desenvolvemos relacionamentos proprietários com compradores, investidores e empresários.
Nosso trabalho concentra-se especialmente em situações de lower middle market, onde discrição, acesso e execução hands-on fazem mais diferença.
O que fazemos
M&A Advisory
Orientação independente para transações relevantes — do preparo à execução.
Buy-Side Advisory
Apoiamos compradores estratégicos e investidores na identificação, abordagem e avaliação de oportunidades de aquisição alinhadas a prioridades definidas.
Transaction Readiness
Preparamos a empresa antes de entrar no mercado: valuation, análise financeira, materiais de transação, data room e posicionamento institucional.
Capital Advisory
Orientação independente para estrutura de capital e financiamento — do diagnóstico à negociação.
Debt Advisory
Assessoramos empresas na estruturação, comparação e negociação de dívida — para refinanciar, financiar crescimento ou preparar uma transação.
Capital Structure
Analisamos estrutura de capital, liquidez e alternativas de funding — para o founder decidir com independência e clareza.
Acquisition Finance
Estruturamos o financiamento de aquisições — da definição da estrutura à negociação com fontes de capital.
Originação proprietária
Vertex Network
Oportunidades privadas. Mandatos ativos de aquisição.
A Vertex Network é nossa rede proprietária de originação de M&A, conectando mandatos ativos de aquisição a oportunidades qualificadas.
Mantemos relacionamentos com compradores estratégicos, private equity, investidores, assessores e empresários para entender onde existe interesse real de aquisição — antes de um processo formal.
O objetivo é simples: criar conexões melhores antes que a transação se torne um processo amplo.
Mandatos ativos
Desenvolvemos relacionamentos com compradores para entender o que estão ativamente buscando adquirir.
Oportunidades proprietárias
Identificamos empresas e situações relevantes — inclusive aquelas que podem nunca entrar em um processo amplamente marketingado.
Introduções confidenciais
Facilitamos introduções seletivas quando há aderência estratégica genuína entre comprador e oportunidade.
Não é um marketplace aberto. É uma rede curada de originação de M&A.
Modelo
Melhor originação gera melhores transações.
O advisory tradicional costuma começar quando a empresa decide ir a mercado. A Vertex desenvolve relacionamentos com compradores e empresários antes desse ponto.
- 01
Mandatos de aquisição
- 02
Vertex Network
- 03
Oportunidades qualificadas
- 04
Vertex Advisory
- 05
Execução da transação
Originação informa o advisory. O advisory transforma oportunidades em transações.
A Vertex assessora transações. A Vertex Network as origina.
Brasil ↔ Estados Unidos
Cross-Border M&A
Conhecimento local. Perspectiva internacional.
A Vertex conecta empresas brasileiras do middle market a compradores estratégicos e investidores nos Estados Unidos — e apoia compradores internacionais que buscam oportunidades no Brasil.
Empresas brasileiras
- Mapeamento de compradores internacionais
- Posicionamento estratégico
- Materiais de transação
- Normalização financeira e operacional
- Outreach a acquirers nos EUA
- Coordenação de processo cross-border
Compradores nos EUA
- Identificação de targets no Brasil
- Originação proprietária
- Inteligência de mercado local
- Outreach a founders
- Qualificação inicial
- Suporte à transação
Acesso ao mercado brasileiro com mindset de transação internacional.
Foco de mercado
The Middle Market
A Vertex atua no middle market, com foco particular em empresas de capital fechado e lideradas por founders no lower middle market.
Somos flexíveis setorialmente, com experiência e interesse especial em negócios em que tecnologia, receita recorrente, expertise especializada ou mercados fragmentados criam valor estratégico.
- Software & B2B SaaS
- Technology-Enabled Services
- Financial Services & Fintech
- Business Services
- Selected Industrial & Services
Oportunidades selecionadas em outros setores são avaliadas conforme aderência estratégica e interesse de compradores.
Abordagem
Relacionamento, discrição e execução hands-on.
Founders & Acionistas
Para sócios que avaliam sucessão, alternativas estratégicas, liquidez parcial ou exit completo.
Compradores estratégicos
Para empresas que perseguem aquisições como parte de uma estratégia de crescimento ou consolidação.
Private Equity & Investidores
Para compradores financeiros em busca de oportunidades qualificadas em empresas de capital fechado.
Assessores & Intermediários
Para profissionais de confiança que conectam oportunidades relevantes a contrapartes qualificadas.
- 01
Advisory independente
Atenção sênior ao longo de toda a transação.
- 02
Originação proprietária
Acesso a oportunidades e interesses de aquisição além de processos amplamente marketingados.
- 03
Buyer intelligence
Compreensão contínua do que compradores estratégicos e financeiros estão buscando.
- 04
Perspectiva cross-border
Conhecimento do mercado brasileiro combinado com experiência de transação orientada aos EUA.
- 05
Confidencialidade
Conversas seletivas — sem distribuição indiscriminada.
Liderança
Experiência institucional. Execução empreendedora.
Fernando Martignone Esteves
Founder & CEO
- Ex-Itaú BBA — 10+ anos
- NASA Goddard Space Flight Center
- RWTH Aachen
- São Paulo · Brasil ↔ Estados Unidos
Fernando fundou a Vertex após mais de uma década no Itaú BBA, com experiência em Corporate e Commercial Banking e em M&A — estratégia, produtos financeiros, pricing, analytics e AI/ML.
Seu background combina finanças institucionais, tecnologia e decisão orientada a dados, com experiência anterior em engenharia e pesquisa no NASA Goddard Space Flight Center e na RWTH Aachen.
A Vertex nasceu para trazer rigor institucional de banking e M&A, originação proprietária e perspectiva cross-border às empresas privadas de middle market.
Contato
Vamos conversar?
Seja uma venda, uma aquisição ou uma questão de financiamento — conversas com a Vertex são confidenciais.